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分析 | 国内自动化企业的“财富密码”

分析 | 国内自动化企业的“财富密码”

2021/1/19 16:52:02

在过去的2020年,尽管疫情影响下的大环境不明朗,但年关当前,国内自动化企业的年终总结似乎还都不错,资本方也多为正面反馈。

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特别是由于海外生产恢复缓慢,制造业出口持续高景气,在高端制造领域,头部企业的表现十分抢眼。

但依旧有不少人会质疑:国内自动化品牌能否走得更加长远,甚至打破一直以来国外巨头企业引领市场的局面。

今天,工控小编就根据过去一年国内工控自动化企业的市场表现,为大家盘点国内自动化企业的“财富密码”。

汇川技术:传统/新增“双开花”

·  总体表现:2020年公司前三季度实现营业收入约 80.98 亿元,同比增长 65.00%;实现归属于上市公司股东净利润约14.98亿元,较上年同期增长 131.93%。

·  2020年汇川在通用自动化业务方面表现亮眼,得益于产品销售结构的变化及公司降本增效措施初见成效,有效提高了毛利率,通用低压变频器、通用伺服系统、控制系统、工业机器人、新能源乘用车电控等产品收入均取得了快速增长。其中,新能源汽车业务增长最为显著,销售收入同比增长 85.31%,工业机器人业务也实现了销售收入同比增长70.63%的好成绩。

·  此外,新增合并主体贝思特作为跨国企业的优质供应商,凭借跨国企业的控制型项目和海外大客户项目,帮助汇川拓展了海外市场,使得公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有所增长(公司从 2019 年 7 月将贝思特纳入合并报表范围),一个具体表现就是汇川在电梯电气大配套业务中实现了销售收入同比增长 81.88%的成果。

海康威视:创新业务打开新市场

·  总体表现:2020年前三季度海康威视实现营业收入420.21亿元,同比增长5.48%;实现归属于上市公司股东的净利润84.39 亿元,同比增长 5.13%。分季度来看逐季度向好,在三季度重回高速增长轨道。

·  从业绩表现来看,传统安防业务依旧是海康威视的主要营收来源,上半年疫情影响下,红外测温产品需求拉动增长,下半年得益于持续性需求,恢复高增长,值得一提的是,海外需求在贸易摩擦背景下好于预期。然而,安防产品具备周期性特点,在政府订单减少以及中小企业事业群营收下滑的情况下,海康威视并未局限于单一的安防业务。

·  2020年其在创新业务方面方面崭露头角,打开了新市场格局。海康威视创新业务主要包括机器人、海康消防、海康汽车电子、工业相机以及2C(储存)等众多子公司,尽管新业务发展初期份额占比不大,但已经实现营业收入约44亿元,同比增长接近50%。

·  此外,日前海康威视发布公告拟将其控股子公司萤石网络整体变更为股份有限公司后,分拆至科创板上市,有力拓展民用领域。

蓝海华腾:新能源/工控“双轮驱动”

·  总体表现:2020年前三季度公司实现营业收入3.17亿元,同比增长38.93%;实现归属于上市公司股东的净利润4011万元,同比增长149.99%。公司预计 2020 年度归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈,预计实现年度归母净利润5000万元至5500万元。

·  在国家持续推进新能源汽车发展的大环境下,蓝海华腾作为国内主要的电动汽车电机控制器供应商,其电控业务随着行业复苏受益。与此同时,蓝海华腾持续加强与头部企业的合作,例如与比亚迪半导体共建“联合创新实验室”等,精准把握新能源汽车技术发展可能带来的机遇。

·  另一方面,蓝海华腾在主营的变频器、伺服以及控制器产品方面推出新品,在工控行业持续输出,依托子公司蓝海永辰在造纸等行业的工业自动化系统集成方面取得进展,与此同时依托新品进一步打开电梯控制市场,对工控业务形成有力支撑。

信捷电气:“天时”/“地利”/“人和”

·  总体表现:公司实现营业总收入 113,458 万元,同比增长 74.65%,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润34,369万元,预计同比增长 110%。

·  受外部环境影响,疫情相关解决方案需求量增加且利润率高。而且本土用户企业复工复产迅速,下游行业仍有较大需求,由此拉动了产品销量,实现增长。

·  另一方面,信捷电气持续提高研发水平和产品性能,在运动型可编程控制器、人机界面、伺服系统、控制系统等产品方面均获得稳步发展,特别是在伺服系统技术方面取得的突破,有效带动了整体业务的增长。


英威腾:新基建/大数据/新能源“三驾马车”

·  总体表现:2020年前三季度营收约16.02亿元,同比下降2.14%;净利润约9421万元,同比增长339.15%,扭亏为盈。

·  从业绩表现来看,工业自动化(变频器/伺服/PLC/HMI等)依旧是英威腾的核心业务,在疫情影响下其优势进一步凸显,复工复产以及进口替代带来了新机遇,有效拉动营收的增长。

·  而且,在新基建加速和国家大力发展先进制造业的影响下,英威腾的网络能源业务(电源UPS/光伏逆变器等)、新能源汽车业务(充电桩)以及轨道交通业务的营收增长也十分显著。


(*排名按照拼音首字母,相关数据信息来源:东方财富、同花顺、中国证券网以及雪球)


综合以上自动化头部企业的业绩表现,“财富密码”还是有迹可循的。

内部提升

#数字化

企业盈利能力的提升是有效降低疫情这类不可控因素影响的重要手段。因此首先,数字化对于很多供应商而言已经关乎生存,这是老生常谈了,也是此次突发疫情给自动化行业上的一堂课。

从企业财报当中也能看出,过硬的数字化能力让很多企业迅速解决了疫情初期的供应链问题,也成为他们把握进口替代机遇的关键。同时,毛利率波动对于业绩的影响进一步显现,通过数字化优化制造生产也成为提升盈利能力的重要方式。

而且,市场危机意识带来的数字化转型需求也将进一步打开市场,由此带来更多机遇,当前对于国产自动化企业来说也是较为关键的部署阶段,毕竟谁能迅速打开市场,谁才能把握数据价值,从而实现长远发展。

#自主研发

除了生产能力,对于国内自动化企业来说,把握国产替代机遇的另一个要求就是过硬的研发能力。

当前,随着国外领先企业数字化转型的加速,跨国品牌也纷纷推出高性价比产品线覆盖中低端市场,留给国内自动化企业的市场空间并不多,唯有持续提升技术实力,拓展高端制造市场才是长远发展方向。

从市场表现情况来看,过去一年率先实现增长的都是拥有核心技术基础的头部企业,在一些核心自动化产品方面,国产替代步伐也明显加快,特别是在AI、5G等新赛道当中,国内自动化企业的技术实力和拓展速度都远超预期。

 

外部借力

过去一年,疫情对于很多国内自动化企业来说利大于弊,这得益于国内的迅速复工复产。而且,目前海外疫情形势依旧不明朗,长此以往,全球供应链将迎来重大转变,这对于国内自动化企业来说也是利好消息。

与此同时,在国际贸易关系紧张和“内循环”经济的影响下,很多国内用户也开始考虑选择国产设备,特别是在新能源、新基建等领域,国内自动化企业无论是在地理还是文化的角度,在大型项目方面都更具优势。

此外,政策和补贴也是国内自动化企业的“天然优势”,特别是在高端制造领域,乘风“十四五”,国家和地方的利好政策持续向头部企业倾斜,根据公告显示蓝海华腾、汇川以及英威腾等多家企业均有不同程度政府补贴。此外,政策引导下的项目需求对于国内自动化厂商来说也是机遇。

对于国内自动化企业的发展你是如何看待的?欢迎留言告诉我们!

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